Şa-Ra Enerji Halka Arzı ve Tüm Detayları
Şa-Ra Enerji Halka Arzı ve Tüm Detayları
Şa-Ra Enerji Halka Arz Oluyor!
Enerji nakil hatları, trafo ve şalt merkezleri, telekomünikasyon sistemleri, şehir dağıtım şebekeleri, çelik konstrüksiyon yapılar ve anahtar teslim enerji projeleri alanlarında faaliyet gösteren Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alarak Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "merhaba" demeye hazırlanıyor.
Şa-Ra Enerji Hisse Fiyatı, Analizi ve Tüm Detaylar
Şirket, yurt içinde ve yurt dışında; enerji üretim, iletim ve dağıtım tesisleri, enerji iletim hatları, şalt ve trafo merkezleri, şehir şebekeleri, enerji nakil hattı kafes direkleri, çelik konstrüksiyonlar, demir ve çelik eşyalar, enerji nakil hattı hırdavat ve bağlantı parçaları, cıvata, somun ve pullar, sıcak daldırma galvaniz, elektro galvaniz ve diğer galvanizleme işlemleri ile çinko ve izolatör ürünlerine ilişkin imalat, projelendirme, mühendislik, araştırma ve geliştirme, montaj, bakım-onarım ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktadır.
Şirket, söz konusu ürünlerin üretiminin yanı sıra, bu ürünlerin kullanıldığı enerji, telekomünikasyon ve altyapı projelerinde müteahhitlik hizmetleri de sunmakta olup, üretim ve taahhüt faaliyetlerini birlikte yürütebilmektedir.
Bu rehberde, SARAE koduyla işlem görecek şirketin halka arz detaylarını, finansal gücünü ve gelecek hedeflerini inceleyeceğiz.
SARAE Halka Arz Takvimi ve Hisse Fiyatı
Yatırımcıların merakla beklediği talep toplama tarihleri ve fiyat bilgileri şu şekildedir:
● Halka Arz Tarihi: 8-9-10 Temmuz 2026 (3 iş günü)
● Talep Toplama Saatleri: 09.00 - 17.00
● Halka Arz Fiyatı: 70,00 TL (Sabit Fiyat)
● Hisse Kodu: SARAE
● Toplam Halka Arz Edilecek Pay: 89.000.000 Lot
● Halka Arz Büyüklüğü: 6.230.000.000 TL
● İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar
● Dağıtım Yöntemi: Bireysel yatırımcılar ve şirket çalışanları için eşit dağıtım, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu için oransal dağıtım
● Halka Açıklık Oranı: %20,02
● Katılım Endeksi: Uygun değil
Güçlü Üretim Altyapısı ve Anahtar Teslim Proje Deneyimi
Şirket, Enerji Nakil Hatları Direk ve Çelik Konstrüksiyon imalat Fabrikaları (ENH1-ENH2), Galvaniz Fabrikaları (Sıcak Daldırma 3 ad.), Bağlantı Elemanları Fabrikası, Cıvata Fabrikası, İzolatör Fabrikası, Dövme Fabrikası olmak üzere 9 ana fabrikadan oluşmaktadır.
Enerji Nakil Hatları Direk ve Çelik Konstrüksiyon imalat Fabrikaları (ENH1-ENH2)
Şirket’in enerji nakil hattı direği fabrikaları, Adana yerleşkesinde bulunan 9 fabrikası arasında en büyük iki fabrikasıdır ve birbirinin tamamlayıcısıdır. Bu fabrikalarda 200.000 ton çelik imalat kapasitesine sahip 800kV’a kadar Enerji Nakil Hattı direkleri, Trafo Merkezi Çelik Konstrüksiyonları üretiminin yanı sıra farklı alanlara ağır çelik konstrüksiyon imalatları yapılmaktadır.
Galvaniz Fabrikaları
Şirket 16.000 m2 ’lik kapalı alana sahip 250.000 ton/yıl kapasiteli 3 adet PLC kontrollü tam otomatik sıcak daldırma galvaniz tesisine sahiptir. Bu tesislerinde enerji nakil hatları, cıvata, bağlantı elemanları ürünlerine kaplama yapmakta ve ayrıca dışarıya da fason galvanizleme hizmeti vermektedir.
Bağlantı Elemanları Fabrikası
Bağlantı Elemanları Fabrikasında enerji iletimi sektörü için 34,5kV – 66kV arası tekli demet orta gerilim hat hırdavatları, 66kV – 132kV arası yüksek gerilim tek ve çift demet hat hırdavatları, 132kV – 220kV arası yüksek gerilim tek ve çift demet hat hırdavatları, 220kV – 380kV arası yüksek gerilim çift, üçlü ve dörtlü demet hat hırdavatları, 380kV – 550kV (Kanada, Bypole 500kV DC hırdavatları) arası yüksek gerilim üçlü ve dörtlü demet hat hırdavatları, enerji iletim hatlarında kullanılan toprak teli hırdavatları, orta ve yüksek gerilim hatlarda kullanılan titreşim önleyici damperler, özel üretim yüksek gerilim enerji iletim hat hırdavatları üretimi yapılmaktadır.
Silikon İzolatör Fabrikası
Şirketin Adana yerleşkesinde 2021 yılında 1.500m² kapalı alanda kurulan Silikon İzolatör Fabrikasında enerji nakil hatlarında bağlantı ve kaçak akım izolasyonunda görev alan kompozit çekirdekli silikon izolatör üretimi gerçekleştirilmektedir.
Cıvata ve Somun Fabrikası
ŞA-RA Cıvata Fabrikası yaklaşık 70.000 ton/yıllık imalat kapasitesi ile başta otomotiv, savunma sanayi, iş makineleri ve altyapı olmak üzere daha birçok sanayi sektöründe kullanılan; 4.6 dan 12.9 kaliteye, M8 ‘den M52 Çap ve 6000 mm boya kadar uzanan, geniş ürün gamı ile hizmet vermektedir.
Şa-Ra Enerji Finansal Görünümü
Şirketin finansal tablolarına göre hasılatı;
● 2023 yılında: 12,99 milyar TL,
● 2024 yılında: 14,32 milyar TL,
● 2025 yılında: 7,05 milyar TL,
● 2026 yılının ilk üç ayında ise: 3,39 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Aynı dönemde şirket;
● 2023 yılında: 3,08 milyar TL brüt kâr, 1,20 milyar TL esas faaliyet kârı ve 1,91 milyar TL net dönem kârı,
● 2024 yılında: 3,44 milyar TL brüt kâr, 2,88 milyar TL esas faaliyet kârı ve 1,81 milyar TL net dönem kârı,
● 2025 yılında: 1,99 milyar TL brüt kâr, 2,08 milyar TL esas faaliyet kârı ve 363,1 milyon TL net dönem kârı,
● 2026 yılının ilk üç ayında: 904,9 milyon TL brüt kâr, 926,8 milyon TL esas faaliyet kârı ve 370,1 milyon TL net dönem kârı elde etmiştir.
Şa-Ra Enerji Nereden Gelir Elde Ediyor?
Şirketin gelirleri ağırlıklı olarak enerji altyapısı ve sanayi üretimine yönelik faaliyetlerinden oluşmaktadır.
Başlıca gelir kalemleri;
● Enerji nakil hattı direkleri,
● Trafo merkezi çelik konstrüksiyonları,
● Enerji nakil hattı hırdavatları,
● Galvaniz kaplama hizmetleri,
● Cıvata ve somun ürünleri,
● Bağlantı elemanları,
● Silikon izolatörler,
● Otokorkuluk ve yol güvenlik sistemleri,
● Telekomünikasyon ve GSM sistemleri,
● Anahtar teslim enerji iletim hattı projeleri,
● Trafo ve şalt merkezi projeleri,
● Yurt içi ve yurt dışı taahhüt işleri
olarak öne çıkmaktadır.
Şa-Ra Enerji Halka Arz Gelirleri Nerede Kullanılacak?
Şirket, halka arzdan elde edeceği net geliri şu stratejik alanlarda kullanmayı planlamaktadır:
● %15: Yatırım harcamaları
● %55: İşletme sermayesinin güçlendirilmesi
● %30: Finansal borçların ödenmesi
Halka arz kapsamında sermaye artırımı yoluyla elde edilecek kaynak şirket bünyesinde kullanılacak olup, ortak satışı yoluyla elde edilen gelir ilgili ortaklara ait olacaktır.
Şa-Ra Enerji Tahsisat Grupları
Halka arz kapsamında tahsisat dağılımı şu şekilde planlanmıştır:
● %38: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar
● %2: Şirket Çalışanları
● %10: Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar
● %25: Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar
● %25: Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar
Yurt içi bireysel yatırımcılar ve şirket çalışanları için eşit dağıtım yöntemi uygulanırken, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubunda oransal dağıtım yöntemi uygulanacaktır.
Yatırımcılar İçin Önemli Notlar ve Teminatlar
● Katılım Endeksi: Uygun değildir.
● Satmama Taahhüdü: Şirket ve mevcut ortaklar için 1 yıl boyunca pay satmama taahhüdü verilmiştir. Bu kapsamda şirket, dolaşımdaki pay miktarını artıracak şekilde yeni satış veya halka arz gerçekleştirmeyecek; mevcut ortaklar ise halka arz edilen paylar dışında kalan hisselerini 1 yıl boyunca satmayacaktır.
● Fiyat İstikrarı: Planlanmamaktadır.
● Ek Satış: Bulunmamaktadır.
Yatırım kararlarınızı vermeden önce onaylı izahnameyi ve fiyat tespit raporunu detaylıca incelemeniz rica olunur.